一、健康體檢行業(yè)政策趨勢(shì)

（一）國(guó)家政策

為促進(jìn)健康體檢行業(yè)規(guī)范有序可持續(xù)發(fā)展，提高健康體檢質(zhì)量，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)先后發(fā)布了《健康體檢管理暫行規(guī)定》（衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號(hào)）、《健康體檢中心基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《健康體檢中心管理規(guī)范(試行)》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)健康體檢機(jī)構(gòu)管理促進(jìn)健康體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展的通知》（國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)函〔2018〕913號(hào)）等文件。

（二）上海政策

上海對(duì)于健康體檢行業(yè)的發(fā)展十分重視。上海市人民政府于2018年7月25日發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)本市健康服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快建設(shè)一流醫(yī)學(xué)中心城市的若干意見》（滬府發(fā)〔2018〕25號(hào)），其中明確提出要培育和引進(jìn)健康體檢機(jī)構(gòu)和品牌，提升健康體檢市場(chǎng)發(fā)展能級(jí)，鼓勵(lì)健康體檢機(jī)構(gòu)向健康管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

二、國(guó)內(nèi)健康體檢行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

（一）健康體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量迅速增長(zhǎng)

我國(guó)健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)參與主體眾多，從經(jīng)營(yíng)主體構(gòu)成來(lái)看，有醫(yī)院內(nèi)設(shè)的體檢中心、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)、療養(yǎng)院、衛(wèi)生院、保健院等。近年來(lái)，隨著人民群眾對(duì)健康生活需求的增長(zhǎng)，我國(guó)健康體檢行業(yè)蓬勃發(fā)展，開展健康體檢的醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)的體檢單元和獨(dú)立設(shè)置的健康體檢中心）數(shù)量增長(zhǎng)迅速。

根據(jù)我國(guó)首部《健康管理藍(lán)皮書：中國(guó)健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》顯示，截至2017年底，全國(guó)各級(jí)各類健康管理（體檢）機(jī)構(gòu)已超過(guò)萬(wàn)家。

（二）公立醫(yī)院為主專業(yè)機(jī)構(gòu)為輔

由于我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)擁有的成本優(yōu)勢(shì)和人們長(zhǎng)期以來(lái)形成的就診習(xí)慣，體檢消費(fèi)主要集中在公立醫(yī)院，在健康體檢市場(chǎng)中形成了以公立醫(yī)院為主、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局。在全國(guó)過(guò)萬(wàn)家的各級(jí)各類健康體檢機(jī)構(gòu)中，有約90%為公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包括軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)）設(shè)置，約10%為社會(huì)資本辦創(chuàng)立的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)（或健康管理機(jī)構(gòu)）。

（三）市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)

從全國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)健康體檢行業(yè)的發(fā)展呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及艾媒咨詢發(fā)布的《2018-2019中國(guó)體檢行業(yè)研究與商業(yè)投資決策分析報(bào)告》，2012～2017年間，我國(guó)體檢人次的復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.2%，在2018年我國(guó)體檢人次已經(jīng)達(dá)到了5.8億，詳見圖1。

2012～2017年間，我國(guó)體檢市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)了23.2%，在2018年我國(guó)體檢市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)高達(dá)1511億，詳見圖2。

（四）團(tuán)檢業(yè)務(wù)為主個(gè)檢業(yè)務(wù)為輔

在體檢市場(chǎng)需求方面，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)目前仍以團(tuán)檢業(yè)務(wù)為主，個(gè)檢業(yè)務(wù)為輔。團(tuán)檢業(yè)務(wù)的占比一般約70%～80%，以中低端體檢為主的機(jī)構(gòu)團(tuán)檢占比則超過(guò)了9成，主要原因在于團(tuán)檢多為一次性訂單，成交量大，營(yíng)銷成本相對(duì)較低，且團(tuán)單客戶議價(jià)能力較強(qiáng)；個(gè)檢業(yè)務(wù)約占比20%～30%，主要原因在于總體消費(fèi)數(shù)量小，營(yíng)銷成本相對(duì)較高，且個(gè)檢客戶議價(jià)能力較弱，詳見圖3。

（五）體檢市場(chǎng)總體呈金字塔結(jié)構(gòu)

目前，我國(guó)體檢市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈明顯的金字塔型。具體而言，可分為超高端市場(chǎng)、中高端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)，詳見圖4。

超高端市場(chǎng)體量小，以個(gè)檢為主，主要群體是民營(yíng)企業(yè)主或跨國(guó)公司高層等人群，他們對(duì)價(jià)格不敏感，消費(fèi)能力強(qiáng)，對(duì)于體檢的要求高。超高端體檢在我國(guó)體檢市場(chǎng)中占比不足0.1%。以我國(guó)最大的海外醫(yī)療中介機(jī)構(gòu)——厚樸方舟為例，其每年提供的海外體檢服務(wù)僅為1400例左右。

中高端市場(chǎng)以企事業(yè)單位團(tuán)體客戶為主，體量較為可觀。他們對(duì)服務(wù)品質(zhì)敏感，具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力。中高端體檢往往在基本項(xiàng)目的基礎(chǔ)上提供一定的個(gè)性化選擇項(xiàng)目，滿足中高收入人員的基本需求，同時(shí)體現(xiàn)品牌差異。中高端體檢在我國(guó)體檢市場(chǎng)中占比約為25%左右。

低端市場(chǎng)體量大，但趨于飽和，主要群體是學(xué)生、駕駛員、普通職員、餐飲從業(yè)人員等，他們消費(fèi)能力較弱，對(duì)價(jià)格敏感。低端體檢服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化，且存在較為嚴(yán)重的價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象。目前，低端體檢在我國(guó)體檢市場(chǎng)中占比約為75%左右。

三、上海市健康體檢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）行業(yè)總體發(fā)展情況

根據(jù)上海融信健保管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱融信健康）提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，截至2019年上海全市范圍內(nèi)辦理過(guò)體檢執(zhí)業(yè)登記的健康體檢中心共121家，處于在營(yíng)業(yè)狀態(tài)的共107家。其中，公立醫(yī)院93家，占比86.9%；專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)14家，占比13.1%，略高于全國(guó)范圍內(nèi)的比例。

近年來(lái)，上海健康體檢行業(yè)的發(fā)展也呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，2015～2017年間，上海地區(qū)體檢人次復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.2%，2017年上海地區(qū)體檢人次高達(dá)959.6萬(wàn)，詳見圖5。

根據(jù)融信健康統(tǒng)計(jì)的上海地區(qū)體檢客單均價(jià)進(jìn)行擬合計(jì)算，2015～2017年間，上海地區(qū)體檢市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增長(zhǎng)率約為26.5%左右，2017年上海地區(qū)體檢市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)53億元，詳見圖6。

（二）體檢層級(jí)劃分情況

綜合對(duì)上海東郊國(guó)際體檢中心、上海華醫(yī)淀山湖療養(yǎng)院、全景醫(yī)學(xué)影像、美兆健康醫(yī)療、愛康國(guó)賓等機(jī)構(gòu)的調(diào)研情況，根據(jù)體檢價(jià)格和體檢項(xiàng)目的差異，可將上海地區(qū)的體檢套餐劃分為三個(gè)層級(jí)，即超高端體檢、中高端體檢和低端體檢。中高端體檢通常包含了肺部CT、MR、彩超、腫瘤標(biāo)志物篩查等檢查內(nèi)容。隨著體檢層次的提升，個(gè)性化選項(xiàng)也不斷增加，詳見表1。

低端體檢價(jià)格一般在2000元以下，體檢內(nèi)容主要為基本項(xiàng)目，包括體格檢查（一般檢查、物理檢查）、實(shí)驗(yàn)室檢查（常規(guī)檢查、生化檢查）和部分輔助檢查（心電圖、X線、超聲檢查）等。

中高端體檢價(jià)格一般在2000元到10000元之間，體檢內(nèi)容往往在基本項(xiàng)目之外增加胸部CT、甲狀腺功能檢測(cè)、腫瘤標(biāo)志物篩查、頸部彩超、乳腺鉬靶、無(wú)痛電子胃腸鏡檢查、頭顱核磁共振、心臟彩超以及部分基因檢測(cè)項(xiàng)目等。

超高端體檢價(jià)格一般在10000元以上，體檢內(nèi)容在中高端體檢項(xiàng)目外會(huì)增加基因檢測(cè)、膠囊胃腸鏡檢查、PET-CT/PET-MR、無(wú)創(chuàng)心臟冠脈核磁以及微量元素檢測(cè)等更加高端的內(nèi)容。

四、上海市健康體檢機(jī)構(gòu)典型案例研究

（一）上海全景醫(yī)學(xué)影像

上海全景醫(yī)學(xué)影像中心于2016年1月正式開業(yè)，位于上海市徐匯區(qū)桂林路406號(hào)華鑫中心8號(hào)樓，中心面積約5400平方米。設(shè)備方面擁有從西門子引進(jìn)的PET/MR、Flash雙源CT、PET/CT、3.0TMRI、1.5TMRI等全套高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。上海全景醫(yī)學(xué)影像中心以個(gè)性化的深度體檢方案服務(wù)覆蓋了從低端到超高端的各種層級(jí)客戶，主要服務(wù)對(duì)象則為中高端客戶。其標(biāo)準(zhǔn)體檢套餐價(jià)格分布在1500～20000元，通過(guò)在標(biāo)準(zhǔn)體檢套餐的基礎(chǔ)上增加重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，體檢價(jià)格可超過(guò)30000元。

（二）東郊國(guó)際體檢中心

東郊國(guó)際體檢中心定位為中高端體檢機(jī)構(gòu)，位于浦東新區(qū)金科路1800號(hào)東郊賓館銀杏園，建筑面積約4000平方米。設(shè)備方面以高端設(shè)備為主，如飛利浦Brilliance iCT、飛利浦DuraDiagnostF30X光機(jī)、飛利浦Affiniti50彩超等。東郊國(guó)際體檢中心母公司為大醫(yī)生醫(yī)療股份有限公司，該公司旗下遠(yuǎn)程會(huì)診、專病管理等業(yè)務(wù)為其積累了龐大的醫(yī)療專家資源。其主打體檢套餐價(jià)格為3680元，附加提供專項(xiàng)深度體檢，每項(xiàng)專項(xiàng)體檢價(jià)格在1000～3000元不等。同時(shí)，東郊國(guó)際體檢中心還為少部分高端客戶提供健康管理服務(wù)。

（三）案例分析

從上海全景醫(yī)學(xué)影像和東郊國(guó)際體檢中心的基本情況來(lái)看，以高端設(shè)備和醫(yī)療專家服務(wù)中高端客戶，是當(dāng)前上海專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的主要發(fā)展模式。體檢設(shè)備上，主要以大型進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備為主，如PET/CT、256排CT等。人員配置上，主要以知名三甲醫(yī)院的在職或退休專家為主。體檢價(jià)格上，其主打套餐也主要面向中高端人群，價(jià)格在2000～10000元之間。未來(lái)發(fā)展方向上，東郊國(guó)際體檢中心已開始涉足檢后市場(chǎng)，為部分高端客戶提供健康管理服務(wù)。

五、上海市健康體檢行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

（一）宏觀環(huán)境促進(jìn)本市健康體檢行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展

經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政策、技術(shù)等宏觀環(huán)境將促進(jìn)本市健康體檢行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。隨著上海居民收入水平的提高以及消費(fèi)升級(jí)，慢性病發(fā)病率快速提升、亞健康問(wèn)題日益凸顯等社會(huì)共性問(wèn)題推動(dòng)人們健康管理意識(shí)的提升，人們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到日常保健、定期檢查對(duì)于健康的重要性，“預(yù)防優(yōu)先”的健康觀念逐漸深入人心，個(gè)人體檢的意愿及頻次都將進(jìn)一步提升。衛(wèi)健委發(fā)布的《健康體檢管理暫行規(guī)定》《健康體檢中心基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《健康體檢中心管理規(guī)范(試行)》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)健康體檢機(jī)構(gòu)管理促進(jìn)健康體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展的通知》等相關(guān)政策，促進(jìn)體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展；醫(yī)療智能硬件、可穿戴設(shè)備、大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用等科技發(fā)展推動(dòng)體檢行業(yè)升級(jí)。

（二）專業(yè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占有率和集中度將進(jìn)一步提高

國(guó)家出臺(tái)政策鼓勵(lì)健康體檢中心連鎖化、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)、資源浪費(fèi)，專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)通過(guò)投資并購(gòu)等資本運(yùn)作整合資源，逐漸從單點(diǎn)業(yè)態(tài)模式演變?yōu)檫B鎖業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)模式，從區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榭鐓^(qū)域競(jìng)爭(zhēng)模式。競(jìng)爭(zhēng)模式已經(jīng)從初級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)逐步過(guò)渡到品牌競(jìng)爭(zhēng)，客戶開始關(guān)注體檢質(zhì)量而不僅是價(jià)格，具有市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、注重體檢質(zhì)量的專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)。預(yù)計(jì)未來(lái)本市專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌突出、技術(shù)力量雄厚、服務(wù)質(zhì)量有保證、服務(wù)理念先進(jìn)的大型連鎖體檢機(jī)構(gòu)將主導(dǎo)上海專業(yè)健康體檢市場(chǎng)。

（三）高端化和檢后市場(chǎng)將成為行業(yè)重要發(fā)展方向

目前國(guó)內(nèi)對(duì)于高端體檢的需求正在逐年提升，以上海為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)于高端體檢的需求更是與日俱增。專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)美年健康和愛康都在積極布局高端市場(chǎng)，一方面高端化有利于提升品牌知名度，從而獲得更多高價(jià)值客戶；另一方面，團(tuán)購(gòu)體檢市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和，增長(zhǎng)變得困難。另外，除了高端化，檢后市場(chǎng)的疾病診治、康復(fù)治療、慢病管理和健康管理都會(huì)成為新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，需打通體檢背后的醫(yī)療服務(wù)和健康管理閉環(huán)，提供健康狀況分析、早期疾病診療和健康隱患排查等全方位健康管理服務(wù)，并加速構(gòu)建健康管理一站式生態(tài)閉環(huán)，滿足客戶多層次、多元化、個(gè)性化需求。