一、健康體檢行業(yè)政策趨勢

（一）國家政策

為促進健康體檢行業(yè)規(guī)范有序可持續(xù)發(fā)展，提高健康體檢質量，國家衛(wèi)生健康委員會先后發(fā)布了《健康體檢管理暫行規(guī)定》（衛(wèi)醫(yī)政發(fā)〔2009〕77號）、《健康體檢中心基本標準（試行）》、《健康體檢中心管理規(guī)范(試行)》和《關于進一步加強健康體檢機構管理促進健康體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)函〔2018〕913號）等文件。

（二）上海政策

上海對于健康體檢行業(yè)的發(fā)展十分重視。上海市人民政府于2018年7月25日發(fā)布了《關于推進本市健康服務業(yè)高質量發(fā)展加快建設一流醫(yī)學中心城市的若干意見》（滬府發(fā)〔2018〕25號），其中明確提出要培育和引進健康體檢機構和品牌，提升健康體檢市場發(fā)展能級，鼓勵健康體檢機構向健康管理機構轉型發(fā)展。

二、國內健康體檢行業(yè)發(fā)展特點

（一）健康體檢機構數(shù)量迅速增長

我國健康體檢服務行業(yè)的市場參與主體眾多，從經營主體構成來看，有醫(yī)院內設的體檢中心、專業(yè)體檢機構、療養(yǎng)院、衛(wèi)生院、保健院等。近年來，隨著人民群眾對健康生活需求的增長，我國健康體檢行業(yè)蓬勃發(fā)展，開展健康體檢的醫(yī)療機構（包括醫(yī)療機構內設的體檢單元和獨立設置的健康體檢中心）數(shù)量增長迅速。

根據我國首部《健康管理藍皮書：中國健康管理與健康產業(yè)發(fā)展報告（2018）》顯示，截至2017年底，全國各級各類健康管理（體檢）機構已超過萬家。

（二）公立醫(yī)院為主專業(yè)機構為輔

由于我國醫(yī)療機構擁有的成本優(yōu)勢和人們長期以來形成的就診習慣，體檢消費主要集中在公立醫(yī)院，在健康體檢市場中形成了以公立醫(yī)院為主、專業(yè)體檢機構為輔的競爭格局。在全國過萬家的各級各類健康體檢機構中，有約90%為公立醫(yī)療機構（包括軍隊醫(yī)療機構）設置，約10%為社會資本辦創(chuàng)立的專業(yè)體檢機構（或健康管理機構）。

（三）市場規(guī)模呈持續(xù)增長的態(tài)勢

從全國市場來看，近年來我國健康體檢行業(yè)的發(fā)展呈快速增長態(tài)勢。根據國家衛(wèi)生健康委員會相關統(tǒng)計數(shù)據及艾媒咨詢發(fā)布的《2018-2019中國體檢行業(yè)研究與商業(yè)投資決策分析報告》，2012～2017年間，我國體檢人次的復合增長率約為6.2%，在2018年我國體檢人次已經達到了5.8億，詳見圖1。

2012～2017年間，我國體檢市場規(guī)模的復合增長率超過了23.2%，在2018年我國體檢市場規(guī)模已經高達1511億，詳見圖2。

（四）團檢業(yè)務為主個檢業(yè)務為輔

在體檢市場需求方面，根據相關統(tǒng)計數(shù)據，我國目前仍以團檢業(yè)務為主，個檢業(yè)務為輔。團檢業(yè)務的占比一般約70%～80%，以中低端體檢為主的機構團檢占比則超過了9成，主要原因在于團檢多為一次性訂單，成交量大，營銷成本相對較低，且團單客戶議價能力較強；個檢業(yè)務約占比20%～30%，主要原因在于總體消費數(shù)量小，營銷成本相對較高，且個檢客戶議價能力較弱，詳見圖3。

（五）體檢市場總體呈金字塔結構

目前，我國體檢市場結構呈明顯的金字塔型。具體而言，可分為超高端市場、中高端市場和低端市場，詳見圖4。

超高端市場體量小，以個檢為主，主要群體是民營企業(yè)主或跨國公司高層等人群，他們對價格不敏感，消費能力強，對于體檢的要求高。超高端體檢在我國體檢市場中占比不足0.1%。以我國最大的海外醫(yī)療中介機構——厚樸方舟為例，其每年提供的海外體檢服務僅為1400例左右。

中高端市場以企事業(yè)單位團體客戶為主，體量較為可觀。他們對服務品質敏感，具有較強的消費能力。中高端體檢往往在基本項目的基礎上提供一定的個性化選擇項目，滿足中高收入人員的基本需求，同時體現(xiàn)品牌差異。中高端體檢在我國體檢市場中占比約為25%左右。

低端市場體量大，但趨于飽和，主要群體是學生、駕駛員、普通職員、餐飲從業(yè)人員等，他們消費能力較弱，對價格敏感。低端體檢服務內容同質化，且存在較為嚴重的價格戰(zhàn)現(xiàn)象。目前，低端體檢在我國體檢市場中占比約為75%左右。

三、上海市健康體檢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）行業(yè)總體發(fā)展情況

根據上海融信健保管理有限責任公司（以下簡稱融信健康）提供的相關數(shù)據，截至2019年上海全市范圍內辦理過體檢執(zhí)業(yè)登記的健康體檢中心共121家，處于在營業(yè)狀態(tài)的共107家。其中，公立醫(yī)院93家，占比86.9%；專業(yè)體檢機構14家，占比13.1%，略高于全國范圍內的比例。

近年來，上海健康體檢行業(yè)的發(fā)展也呈快速增長態(tài)勢。根據國家統(tǒng)計局相關數(shù)據，2015～2017年間，上海地區(qū)體檢人次復合增長率約為11.2%，2017年上海地區(qū)體檢人次高達959.6萬，詳見圖5。

根據融信健康統(tǒng)計的上海地區(qū)體檢客單均價進行擬合計算，2015～2017年間，上海地區(qū)體檢市場規(guī)模的復合增長率約為26.5%左右，2017年上海地區(qū)體檢市場規(guī)模高達53億元，詳見圖6。

（二）體檢層級劃分情況

綜合對上海東郊國際體檢中心、上海華醫(yī)淀山湖療養(yǎng)院、全景醫(yī)學影像、美兆健康醫(yī)療、愛康國賓等機構的調研情況，根據體檢價格和體檢項目的差異，可將上海地區(qū)的體檢套餐劃分為三個層級，即超高端體檢、中高端體檢和低端體檢。中高端體檢通常包含了肺部CT、MR、彩超、腫瘤標志物篩查等檢查內容。隨著體檢層次的提升，個性化選項也不斷增加，詳見表1。

低端體檢價格一般在2000元以下，體檢內容主要為基本項目，包括體格檢查（一般檢查、物理檢查）、實驗室檢查（常規(guī)檢查、生化檢查）和部分輔助檢查（心電圖、X線、超聲檢查）等。

中高端體檢價格一般在2000元到10000元之間，體檢內容往往在基本項目之外增加胸部CT、甲狀腺功能檢測、腫瘤標志物篩查、頸部彩超、乳腺鉬靶、無痛電子胃腸鏡檢查、頭顱核磁共振、心臟彩超以及部分基因檢測項目等。

超高端體檢價格一般在10000元以上，體檢內容在中高端體檢項目外會增加基因檢測、膠囊胃腸鏡檢查、PET-CT/PET-MR、無創(chuàng)心臟冠脈核磁以及微量元素檢測等更加高端的內容。

四、上海市健康體檢機構典型案例研究

（一）上海全景醫(yī)學影像

上海全景醫(yī)學影像中心于2016年1月正式開業(yè)，位于上海市徐匯區(qū)桂林路406號華鑫中心8號樓，中心面積約5400平方米。設備方面擁有從西門子引進的PET/MR、Flash雙源CT、PET/CT、3.0TMRI、1.5TMRI等全套高端醫(yī)學影像設備。上海全景醫(yī)學影像中心以個性化的深度體檢方案服務覆蓋了從低端到超高端的各種層級客戶，主要服務對象則為中高端客戶。其標準體檢套餐價格分布在1500～20000元，通過在標準體檢套餐的基礎上增加重點檢查項目，體檢價格可超過30000元。

（二）東郊國際體檢中心

東郊國際體檢中心定位為中高端體檢機構，位于浦東新區(qū)金科路1800號東郊賓館銀杏園，建筑面積約4000平方米。設備方面以高端設備為主，如飛利浦Brilliance iCT、飛利浦DuraDiagnostF30X光機、飛利浦Affiniti50彩超等。東郊國際體檢中心母公司為大醫(yī)生醫(yī)療股份有限公司，該公司旗下遠程會診、專病管理等業(yè)務為其積累了龐大的醫(yī)療專家資源。其主打體檢套餐價格為3680元，附加提供專項深度體檢，每項專項體檢價格在1000～3000元不等。同時，東郊國際體檢中心還為少部分高端客戶提供健康管理服務。

（三）案例分析

從上海全景醫(yī)學影像和東郊國際體檢中心的基本情況來看，以高端設備和醫(yī)療專家服務中高端客戶，是當前上海專業(yè)體檢機構的主要發(fā)展模式。體檢設備上，主要以大型進口醫(yī)療設備為主，如PET/CT、256排CT等。人員配置上，主要以知名三甲醫(yī)院的在職或退休專家為主。體檢價格上，其主打套餐也主要面向中高端人群，價格在2000～10000元之間。未來發(fā)展方向上，東郊國際體檢中心已開始涉足檢后市場，為部分高端客戶提供健康管理服務。

五、上海市健康體檢行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（一）宏觀環(huán)境促進本市健康體檢行業(yè)進一步發(fā)展

經濟、社會、政策、技術等宏觀環(huán)境將促進本市健康體檢行業(yè)進一步發(fā)展。隨著上海居民收入水平的提高以及消費升級，慢性病發(fā)病率快速提升、亞健康問題日益凸顯等社會共性問題推動人們健康管理意識的提升，人們越來越認識到日常保健、定期檢查對于健康的重要性，“預防優(yōu)先”的健康觀念逐漸深入人心，個人體檢的意愿及頻次都將進一步提升。衛(wèi)健委發(fā)布的《健康體檢管理暫行規(guī)定》《健康體檢中心基本標準（試行）》《健康體檢中心管理規(guī)范(試行)》《關于進一步加強健康體檢機構管理促進健康體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展的通知》等相關政策，促進體檢行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展；醫(yī)療智能硬件、可穿戴設備、大數(shù)據技術應用等科技發(fā)展推動體檢行業(yè)升級。

（二）專業(yè)機構市場占有率和集中度將進一步提高

國家出臺政策鼓勵健康體檢中心連鎖化、集團化經營，防止惡性競爭、資源浪費，專業(yè)體檢機構通過投資并購等資本運作整合資源，逐漸從單點業(yè)態(tài)模式演變?yōu)檫B鎖業(yè)態(tài)競爭模式，從區(qū)域性競爭演變?yōu)榭鐓^(qū)域競爭模式。競爭模式已經從初級的價格競爭逐步過渡到品牌競爭，客戶開始關注體檢質量而不僅是價格，具有市場先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、注重體檢質量的專業(yè)體檢機構的市場競爭力和品牌優(yōu)勢明顯增強。預計未來本市專業(yè)體檢機構市場集中度將會進一步提高，具有規(guī)模優(yōu)勢、品牌突出、技術力量雄厚、服務質量有保證、服務理念先進的大型連鎖體檢機構將主導上海專業(yè)健康體檢市場。

（三）高端化和檢后市場將成為行業(yè)重要發(fā)展方向

目前國內對于高端體檢的需求正在逐年提升，以上海為代表的長三角地區(qū)對于高端體檢的需求更是與日俱增。專業(yè)體檢機構領導企業(yè)美年健康和愛康都在積極布局高端市場，一方面高端化有利于提升品牌知名度，從而獲得更多高價值客戶；另一方面，團購體檢市場已經基本飽和，增長變得困難。另外，除了高端化，檢后市場的疾病診治、康復治療、慢病管理和健康管理都會成為新的增長機會，需打通體檢背后的醫(yī)療服務和健康管理閉環(huán)，提供健康狀況分析、早期疾病診療和健康隱患排查等全方位健康管理服務，并加速構建健康管理一站式生態(tài)閉環(huán)，滿足客戶多層次、多元化、個性化需求。